Bir süredir üvey annesi ile birlikte yaşayan genç, bir türlü annesinin yaşantısına ayak uyduramaz ve her seferinde biraz daha şaşırır. Ama bu seferki çok daha farklı olur. Çünkü üvey annesi ve bir arkadaşı eve seks yapmak için iki zenci getirir. Ne yapacağını şaşıran çocuk onları izlemeyi kimsenin dert etmediğini görünce oturup onları izler. Bir annesine, bir de onun arkadaşına bakan çocuk, oldukça tahrik olur. Kadınlar zencilerin sikini çıkarıp okşamaya ve sakso çekmeye başladığında çocuk da kendisi sikini çıkarır ve mastürbasyon yapmaya başlar. Kadınlar kocaman sikli erkeklerle sikişirken çocuk sadece hayal etmek zorunda kalır. Daha sonrasında ise hiçbir şey olmamış gibi duş alır ve gündelik hayata devam ederler.
