Kırmızı boya ile boyanmış duvarları olan masaj salonunda bir travesti çalışır. Bu insanın masajlarının çeşitli özellikleri vardır bve bu özelliklerden hem kadınlar hem erkekler faydalanabilir. Bu sefer ki müşterisi ise bir bayandır. Yatağını güzelce temizledikten sonra işlem için hazırlar. Müşteri içeri girip masaj yapan kişi ile selamlaştıktan sonra onu dışarı gönderir. Üzeirnde ki kıyafetleri çıkardıktan sonra hazırlanıp uzanır. Zile basar ve işlemin başlamasını ister. Hemen içeri gelen karı onun bedenini yağlar. Bu esnada onunda travesti olduğunu fark eder. HEmen onu mutlu etmek içn masajı kısa tutar ve elini penise götürür. Bir kaç defa sıvazladıktan sonra göt deliğine foğru kayarak büyük bir sikiş şovunu başlatır.
